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Bonk was airdropped to several Solana NFT projects and has steadily gained interest among holders.

L’heure des rapports a sonné – Entreprise américaine dont le siège social est situé à New York, Messari est une pointure mondialement reconnue dans l’analyse de données qualifiées de on-chain, c’est-à-dire stockées sur la blockchain et disponibles publiquement. Fondée en 2018 par Ryan Selkis, actuel CEO ayant auparavant travaillé pour ConsenSys, Digital Currency Group ou encore Coindesk, et Dan McArdle (actuel CTO), la société est pleinement implantée dans le paysage crypto. Depuis maintenant plusieurs années, elle fournit à ses nombreux utilisateurs de précieuses informations, fiables et transparentes, permettant une évaluation plus complète et globale de l’état du marché des cryptomonnaies.

Chercheurs, investisseurs et régulateurs suivent ainsi de près les analyses produites par Messari, dont le tant attendu rapport annuel des thèses cryptos pour l’année à venir, rédigé par Ryan Selkis depuis 2018. Nous l’avons décortiqué afin de vous en exposer un condensé efficace résumant les grandes lignes des enjeux principaux entourant l’année 2023.

Quelles sont les grandes tendances crypto qui se profilent pour 2023 ?

En guise d’introduction, Ryan Selkis partage dans son rapport ce qu’il estime être l’évolution naturelle du secteur des cryptomonnaies dans son ensemble, ainsi que dans les secteurs d’activité spécifiques qui se dessinent progressivement. Pour reprendre ses termes :

« Il semble que Bitcoin et Ethereum soient sur une base stable à long terme. La finance décentralisée connaîtra de grands progrès l’année prochaine. Les technologies favorisant la confidentialité seront promues comme faisant partie intégrante de l’avenir des blockchains publiques (ou seront « de facto » interdites pour des raisons de « sécurité nationale » dystopiques et vagues). Les investissements dans l’infrastructure en matière de sécurité du code, les hardwares décentralisés, le métavers, la custodie, la gouvernance des protocoles et l’évolutivité de la blockchain sont tous à la mode. Il y aura moins de spéculation sur les NFT. Moins de « to the moon » fumeux. »

Messari Crypto Theses 2023

L’auteur affirme donc sa confiance en la croissance future du secteur des cryptomonnaies. À peine âgé d’une dizaine d’année, ce dernier continue son ascension fulgurante, à tout point de vue. Malgré une année 2022 grandement entachée du fait d’une crise globale des crédits dans le secteur, tous les feux sont à présent au vert pour que le développement se poursuive, dans un environnement fraîchement assaini.

Entrons maintenant dans le vif du sujet et décryptons ensemble les principaux points abordés dans le rapport Messari 2023.

Principales narratives concernant l’évolution future des cryptos

Le marché des cryptomonnaies n’a fait aucun cadeau aux investisseurs l’an passé, et les bougies rouges n’ont cessé de s’accumuler les unes après les autres. Nous sommes à présent en plein bear market, phase de marché baissière, ennuyante certes, mais purifiante. Par ailleurs, la régulation n’a cessé de se durcir, les évènements récents ayant eu pour effet de légitimer une telle évolution. La question de la vie privée devient également de plus en plus préoccupante. Améliorer la confidentialité liée à l’usage des réseaux distribués et garantir l’adoption institutionnelle constituent donc un priorité.

L’année 2022 a également été celle de nombreuses arnaques : scams en tout genre, projets cryptos aux ponzenomics évidentes. Il est donc nécessaire de promouvoir une plus grande transparence concernant les jeunes projets à la recherche de financement. Il faut également renforcer l’éducation du grand public vis-à-vis de ce nouveau monde aux règles encore mal définies. L’hiver crypto est bel et bien installé, il faut désormais continuer les efforts architecturaux et d’innovation afin de renforcer la solidité des réseaux décentralisés et de poursuivre leurs développements.

Les cryptomonnaies permettent un nombre incalculable de possibilités :

Conservation et transport d’actif financierRésistance à la censure grâce au réseaux d’applications décentraliséesServices de crédit décentralisés et DeFiFinancement des artistes et NFTFinancement de la recherche et DAO

« La crypto reste inévitable car nous avons accompli des progrès significatifs dans la construction du Bitcoin, des stablecoins (qui rivalisent avec les réseaux de cartes et les banques mondiales en terme de volume), du calcul distribué, de l’évolutivité de la chaîne de blocs, des primitives financières décentralisées (échangeur décentralisé, prêt, émission d’actifs) et des structures de gouvernance. Ces innovations ne seront pas dé-inventées. »

Messari Crypto Theses 2023

Nombreux sont ceux qui désignent actuellement le Bitcoin comme mort. Il s’agit d’une vieille rengaine dont il est difficile d’énumérer toutes les occurrences. Néanmoins, il existe une fébrilité palpable vis-à-vis de la pérennité du marché crypto. Alors que certains estiment que le point bas du cycle financier actuel a été atteint lors du récent cataclysme engendré par la faillite de FTX, d’autres ne cessent d’évoquer des cibles plus basses. Une chose est sûre : nous sommes dans le creux de la vague, point bas d’ores et déjà validé ou non.

Plusieurs éléments fondamentaux sont retenus comme nécessitant une attention particulière:

Risques systémiques du marché crypto dans son ensemble : illustrés avec brio ces derniers mois, la nécessaire interconnexion des différents acteurs entraine une fragilité du système dans son ensemble. Il est important que les entreprises crypto fassent des efforts de transparence, notamment à l’aide de preuves de réserves plus solides auxquelles ils seraient possibles d’adjoindre le passif de l’entreprise, et une surveillance accrue des flux on-chain.Piratages informatiques : les hacks sont devenus la norme, dans un contexte d’innovation perpétuelle dépassant les capacités d’audits. Qu’il s’agisse de contrats intelligents mal construits, de modèles économiques défaillants, de gouvernance déficiente ou encore de problèmes liés à la sécurisation des clés privées, les vecteurs d’attaques sont nombreux. Résoudre les problèmes de sécurité liés aux réseaux décentralisés constitue un objectif majeur à atteindre. Améliorer la compétitivité de la DeFi : la finance décentralisée peut parfaitement fonctionner, comme dans le cas de prêts surcollatéralisés tels que proposés par AAVE notamment. Les taux d’intérêt demeurent néanmoins assez faible et ne permettent pas à de tels protocole de dégager un réel avantage concurrentiel vis-à-vis de la finance traditionnelle. Les prêts sous-collatéralisés sont, quant à eux, sujets à un risque majeur de défaut, à l’origine de potentielles réactions en chaine. Il est donc nécessaire de créer de nouveaux modèles, avec par exemple un système d’identité ou de réputation permettant d’ajuster la collatéralisation selon le profil.

Après une longue période d’euphorie durant laquelle la valeur se concentrait pour bonne partie dans des protocoles ne générant strictement aucun revenu, il ne fait aucun doute que le prochain cycle trouvera son énergie dans des modèles économiques et des protocoles viables et durables. Messari défend l’idée qu’un standard universel de normes comptables (tels que les normes IFRS ou leur pendant américain US GAAP) devrait être établi pour les actifs numériques, permettant un meilleur suivi des performances financières des différents protocoles.

Concernant les fonds d’investissement de capital-risque, l’année 2022 apparaît en demi-teinte. Après une année 2021 riche en argent magique obtenu à taux zéro et inondant toutes les classes d’actifs sans exception, une diminution du capital alloué au marché des cryptomonnaies s’est entamée au premier semestre 2022, confirmée sans ambiguïté aucune au second semestre avec une réduction de plus de 70% des investissements en provenance des VCs. Dans le contexte actuel ne présageant guère d’amélioration de l’inflation sur le moyen terme, à moins d’une remise en marche rapide de la planche à billet, il est logique d’envisager des investissements plus réfléchis et plus ciblés de la part des fonds d’investissement.

L’analyse systématique proposée par Messari

Ryan Selkis dédie une part importante de son rapport à l’établissement puis l’analyse en 10 points des principaux enjeux entourant les cryptomonnaies. Nous allons résumer brièvement ces différents éléments de manière à vous donner un aperçu global sur tous les sujets abordés.

Personnalités influentes dont il faut suivre l’évolution

Comprendre l’environnement des cryptomonnaies dans son ensemble implique de connaitre le positionnement et la vision des principaux acteurs du secteur. Ainsi, se tenir informer du devenir des personnages publiques suivants peut se révéler utile :

Changpeng Zhao – aka CZ – et Brian Armstrong : patrons des 2 mastodontes que sont Binance et Coinbase respectivement. Ils feront nécessairement partie intégrante de toute reconstruction et restructuration de l’industrie crypto dans les années à venir.Patrick McHenry : politicien américain membre du parti républicain, défenseur actif d’une régulation adéquate permettant aux cryptos de prospérer sainement, il est certainement l’un des personnages les plus importants à suivre durant l’année à venir selon Ryan Selkis.Sheila Warren : CEO du Crypto Council for Innovation, elle a permis de rassembler plus de 100 entreprises crypto afin d’augmenter le poids des acteurs cryptos dans les débats au sujet de la régulationAnatoly Yakovenko : co-fondateur de Solana, fournissant avec son équipe une quantité de travail titanesque.Barry Silbert et les frères Winklewoss : le premier n’est autre que le CEO de Digital Currency Group, les seconds sont à l’origine de la plateforme d’échange Gemini. Les 2 entreprises sont à l’évidence embourbées dans un litige financier dont nous n’avons pas fini d’entendre parler.Stani Kulechov : développeur à l’origine du protocole de prêt et emprunt décentralisé AAVE, ainsi que du réseau social décentralisé Lens, il représente de toute évidence un acteur majeur participant au développement positif de l’écosystème.Alexey Pertsev : développeur ayant co-créé le tristement célèbre mixeur Tornado Cash, il est actuellement emprisonné aux Pays-Bas malgré l’absence de toute charge officielle. Cette affaire révèle un problème profond et grave qu’il faudra suivre de près.Membres de DAO : en passe de venir de réels acteurs pouvant à terme devenir des membres actifs d’innovation saine et maîtrisée.

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La CeFi, la réglementation et leur évolution

Indéniablement, cette année n’a fait que décrédibiliser encore un peu plus les acteurs centralisés. Un ballet de faillites et banqueroutes s’est déroulé juste devant nos yeux : Voyager, Three Arrows Capital, Jump Capital, Genesis Capital, FTX, BlockFi, Blockchain.com, BlockFi, Babel Finance ou encore Alameda (liste non exhaustive). Des sociétés toutes plus opaques les unes que les autres, et dont la gestion calamiteuse a mené aux évènements que nous avons tous vécus.

L’histoire abracadabrantesque impliquant Grayscale Investments, 3AC, BlockFi, mais aussi la fondation Luna, nous enseigne que l’avidité de l’Homme l’emmènera à continuellement réitérer les mêmes erreurs. Le prêt centralisé semble voué à disparaitre pour un certain temps, et ce n’est pas une mauvaise chose.

Malgré un marché en baisse constante l’année durant, nous avons observé une adoption continue des cryptomonnaies par des institutions légales, argument fort en faveur d’une adoption qui poursuit son chemin indépendamment du brouhaha ambiant.

L’auteur s’arrête également sur le personnage de Gary Gensler, président de la SEC, ennemi publique numéro 1 de la cryptosphère américaine, qui souhaite une surveillance généralisée de toutes les plateformes d’échange cryptos ainsi qu’une qualification de l’ensemble des cryptomonnaies hormis le Bitcoin en securities. Ceci aurait pour effet d’imposer la même réglementation que celle en vigueur pour les actions d’entreprise, nécessitant alors d’informer de façon détaillée tout usager des risques potentiels liés à l’investissement. Une mesure lourde qui pourrait entraver le bon développement des réseaux distribués.

Plusieurs débats sont également évoqués dans cette section :

Pour et contre l’adoption du projet de règlement européen sur les marchés de crypto-actifs ou MiCA : question sensible dont les conclusions diffèrent selon le prisme de lecture utiliséTornado Cash vs OFAC : polémique très controversée touchant à la question de la liberté individuelle et de la vie privée, l’OFAC ayant placé le protocole Tornado Cash ainsi que les adresses Ethereum ayant utilisé ce service sur liste noireDifficulté de bancarisation des entreprises cryptosGestion et régulation des stablecoins : entre dollar numérique de Banque Centrale et stablecoin dollar algorithmique, il reste tout à faire dans l’encadrement de l’émission de stablecoins.

Bitcoin vs Monnaies Numériques de Banque Centrale : le choc des titans

La blockchain Bitcoin constitue la chaine de blocs originelle, dont tout est issu, directement ou indirectement. Néanmoins, il lui reste à relever de nombreux défis :

Gérer son empreinte carbone croissante et sa consommation d’énergie fossile, avec seulement 39% du minage du Bitcoin qui provenait d’énergies renouvelables début 2022. Soulignons néanmoins que l’industrie du Bitcoin consomme largement moins que le réseau bancaire et de paiements, d’un ordre d’environ 28. Également, l’industrie exploite de plus en plus les torchères et d’une manière générale l’énergie fatale, pouvant à terme inverse la tendance et conférer au réseau une empreinte carbone négative nette.Ne pas se laisser couler du fait d’un maximalisme étouffant.Continuer à produire un hashrate suffisant pour garantir la sécurité du réseau, et ce malgré les nombreuses crises que traverse l’industrie minière.Asseoir son rôle de monnaie numérique et de réseau de paiement universels.

« Les cryptomonnaies vont faire face, d’une manière ou d’une autre, a un challenge d’envergure que constitue la phase de transition entre l’absence de régulation et l’encadrement complet. Il est peu probable que les autorités apprécient une technologie qui risque fort de complexifier leur travail tout en leur retirant certains des privilèges dont ils jouissent depuis longtemps. Le Bitcoin survivra à l’Euro. Il vaut donc mieux pour les gens à Bruxelles qu’ils apprennent à vivre avec. »

Messari Crypto Theses 2023

Les coins spécifiquement dédiés à la confidentialité devraient également revenir sur le devant de la scène, avec notamment Zcash et Monero. Les MNBC sont également évoquées, accompagnés de leur conséquences terribles en terme de vie privée. Quoi de plus simple pour un gouvernement que de masquer le poison économique que représente une MNBC. Il est possible de tout imaginer, avec par exemple des airdrops pour telle ou telle action, ou pire pour telle allégeance politique.

Ethereum : layer 1 dominant concentrant le développement de surcouches

2022 sera définitivement considérée comme l’année des développeurs : la mise de jour tant attendue depuis des années, The Merge, a été couronnée de succès et a permis à Ethereum de franchir un cap important de sa feuille de route. Le passage à la preuve d’enjeu a ouvert la porte à une série de mises à jour, dont l’avancée s’effectue de façon synchrone, afin d’aboutir au réseau final imaginé par les équipes en charge de son développement.

La roadmap a été mise à jour début novembre 2022. Y a été incluse l’étape « The Scourge » , en réponse aux problèmes de censures liés aux relais MEV-boost américains.

Le Merge marque par ailleurs une rupture dans l’économie du coin ETH : le réseau devient potentiellement déflationniste sous condition d’utilisation suffisante, du fait d’une diminution des ETH nouvellement créés à chaque bloc, associée à un burn d’une partie de frais de gaz du fait de l’instauration de l’EIP-1559 ou hard fork London.

Les solutions de 2nde couche sont particulièrement d’actualité, la scalabilité étant une condition sine qua non à l’adoption de masse des cryptomonnaies. Sont particulièrement développés les rollups qui promettent des performances accrues, avec en prime une amélioration en termes de confidentialité notamment grâce aux zero-knowledge proofs.

Les sanctions OFAC (Office of Foreign Assets Control) représentent certainement le défi majeur à venir pour Ethereum. Lorsque le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné Tornado Cash, de nombreux validateurs sur le réseau Ethereum ont commencé à exclure les adresses et transactions liées au protocole de mixage. Au pic de censure, les transactions conformes aux sanctions OFAC ont presque atteint 80% de la validation du réseau. Bien que sans conséquence concrète à court terme, Ethereum se doit de trouver une solution d’adaptation rapidement afin de conserver sa résistance à la censure.

Autres L1 évoqués dans le rapport :

Solana : blockchain à architecture monolithique, Solana a vécu une année difficile, notamment du fait de ses liens étroits avec FTX. Par ailleurs, le réseau a été coupé à plusieurs reprises depuis sa création. Ryan Selkis affirme néanmoins que la réseau a gagné en vitesse d’exécution mais aussi en décentralisation.Cosmos : écosystème basé sur un concept d’appchains souveraines, Cosmos offre une flexibilité accrue ainsi qu’une interopérabilité by design.MOVE chains : Aptos et Sui notamment, ayant toutes deux bénéficié de plusieurs années de recherche et développement. Le langage de programmation utilisé, MOVE, permet un plus grand contrôle dans la gestion des données et la sécurité d’exécution. Il est néanmoins difficile d’estimer le potentiel de croissance de layer 1 émergents en plein hiver crypto.

L’année 2022 a également été celle de la mise en lumière des défaillances multiples associées aux bridges, dont le rôle est le transfert d’actifs d’une blockchain à l’autre.

Points clés concernant les applications construites sur la blockchain

Parmi les sujets développés dans le rapport annuel de Ryan Selkis, sont particulièrement mis en avant :

DeFi : secteur dont le développement à grande échelle est inévitable, la DeFi représente le point de friction majeur avec les régulateurs, et qui nécessitera donc une longue période de structuration et d’encadrement. Uniswap ressort comme le leader absolu du secteur. De nombreux autres DEX fonctionnent très bien et ont encore leur mot à dire. DYDX, future appchain cosmos à compter de la release de la V4, semble se démarquer. La V4 permettra notamment de décentraliser la gestion du carnet d’ordre. Le rapport évoque la possible scission de la DeFi en CeDeFi (gérée par des acteurs connus) et AnonFi (gérée par des développeurs anonymes).NFTs : pour leur usage artistique, les NFT continuent leur croissance, principalement du fait d’un engouement communautaire massif, bien que déclinant ces derniers temps. Le marché du NFT a démontré son intérêt, notamment dans le secteur du luxe. Le secteur du gaming promet également une révolution complète de son business model dès lors que les propriétés de non fongibilité des NFT seront pleinement intégrées dans les dynamiques de jeu. Le métavers continue de faire fantasmer et cauchemarder, et la poursuite de son développement semble assez logique. Les questions de l’identité numérique et du développement de réseaux sociaux décentralisés sont intimement liés aux NFTs, et représentent des marchés colossaux.

DAOs : sans doute l’un des outils les plus puissants permis par les réseaux décentralisés, les DAOs ont été décriées du fait de leur inertie importante, induisant un manque d’efficience dans la capacité à prendre des décisions rapidement. Il est cependant crucial que l’on puisse développer des outils permettant de s’assurer que les réseaux de cryptomonnaies ne puissent pas être mis hors service. La notion de DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) rejoint le concept de DAO, permettant de fournir une fondation décentralisée ayant pour rôle le stockage de données, la réalisation de calculs et la fourniture d’accès aux applications du Web3.

Comme à l’accoutumée, Messari partage son rapport annuel et fait le point sur les évolution à venir dans le secteur des cryptomonnaies. Malgré un contexte macroéconomique peu favorable, l’enthousiasme au sein de l’écosystème demeure intacte. Bitcoin confirme sa position de socle structurel et voit ses propriétés inaliénables utilisées par nécessité dans de nombreux pays. Ethereum continue quant à lui son développement après l’évènement mémorable qu’a constitué The Merge. Les solutions de seconde couche constitueront indéniablement le moteur du prochain cycle d’adoption. Les autres L1 souffrent car peinent à trouver leur place, malgré un sous-jacent technologique parfois très prometteur. La DeFi, les NFTs ou encore les DAOs continuent leur bout de chemin, entremêlés dans un melting pot d’innovations qui continuera sans cesse de nous surprendre. Gare toutefois à la menace réglementaire, dont le risque majeur est l’amputation de l’énergie vitale dont l’écosystème crypto a tant besoin pour s’épanouir.

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L’article Rapport Messari : Bitcoin, NFT, métavers… que nous réserve la crypto pour 2023 ? est apparu en premier sur Journal du Coin.

Dans cette première AT du lundi de l’année 2023, nous allons nous intéresser à la cryptomonnaie ADA de la blockchain Cardano. Notre dernière analyse de l’actif, en date d’août dernier, évoquait la situation confuse d’ADA. Dans la tourmente, il a pris le chemin baissier en enfonçant de nombreux supports. Cette dynamique qui est toujours d’actualité pourrait prendre fin un jour ? Aujourd’hui, dirigeons-nous sur TradingView pour analyser les niveaux clés de l’actif et le biais à avoir pour ce début d’année 2023.

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Une tendance baissière hebdomadaire relativement puissante

Tout d’abord, nous pouvons constater la force de la tendance baissière qui s’opère sur l’actif depuis la fin d’année 2021. Celle-ci s’est accentuée à partir de juillet dernier avec l’impossible reprise de l’EMA13 à l’échelle hebdomadaire, ce qui démontre la force des vendeurs ainsi que le manque d’intérêt des investisseurs pour l’actif.

Ainsi, ADA n’a jamais cessé de baisser et se dirige désormais vers les 0,254 dollar où l’actif pourrait réagir avec un rebond. Cependant, ce n’est pas le niveau le plus important. Ainsi, ADA pourrait totalement enfoncer ce support, ce qui nous amène à surveiller des niveaux supplémentaires qui se situent à :

0,152 dollar, une ancienne résistance qui est devenue un support à la fin d’année 2020 avant qu’ADA explose à la hausseUne zone pivot à 0,10/0,11 dollar sur laquelle ADA réagit techniquement depuis 2018, que ce soit en tant que support ou résistance. Ainsi, en cas de retour du prix sur ce niveau, il faudra probablement s’attendre à une réaction haussière.Si l’ensemble de ces niveaux ne tiennent pas, les portes seraient ouvertes pour un retour de l’actif à 0,062 dollar, une ancienne résistance.

Un retournement de tendance est envisageable pour ADA ?

Désormais, pour cette seconde partie de l’analyse, penchons nous sur l’échelle journalière pour identifier les niveaux clés en cas de retournement de tendance. Dans un premier temps, comprenons que la tendance est également baissière sur cette unité de temps. Pour espérer un retournement de tendance, ADA devra dans un premier temps s’affranchir du précédent sommet (cercle rouge) ainsi que de l’EMA13 pour espérer une cassure des deux EMA supérieures. Dans ce cadre, ADA pourrait retourner à 0,306/0,309 dollar, l’ancienne zone de support de novembre et décembre.

Si ADA continue sa dynamique haussière et regagne cette zone alors nous pourrons ajouter de nouveaux niveaux clés à surveiller :

La résistance à 0,33 dollar où se rapproche la MA100 représentée en noir. Le niveau technique à 0,36 dollar sur lequel il y a eu une réaction du coursLe double niveau technique à 0,402 et 0,426 dollar

Voici l’ensemble des niveaux que vous devez surveiller à l’échelle journalière en cas de retournement de tendance à la hausse de ADA. Il est possible que les vendeurs se manifestent sur un niveau en particulier et empêchent l’actif d’aller encore plus haut.

Nous voici à la fin de cette analyse de l’actif natif de la blockchain cardano. Malheureusement, au vu du contexte actuel et de ce qui est proposé sur les cours, préservons un biais baissier sur l’actif. Cependant, cela n’est pas définitif puisqu’il est tout à fait possible d’assister à un retournement de tendance à la hausse si l’actif arrive à reprendre certains niveaux identifiés à l’échelle journalière. Naviguant toujours dans l’incertitude des marchés, il ne faut pas avoir des objectifs déraisonnables et évoluer par paliers en ayant une bonne gestion de risque.

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L’article Cardano (ADA), une crypto qui continue d’enfoncer les supports est apparu en premier sur Journal du Coin.

Ethereum est l’un des réseaux de blockchain les plus populaires actuellement utilisés. Tout le monde peut utiliser Ethereum pour créer des applications décentralisées, lancer des jetons et utiliser de l’argent numérique. Le potentiel d’Ethereum pour dynamiser l’espace DeFi (finance décentralisée), la capitalisation en hausse constante d’ETH (son jeton natif) et le développement des NFT vont augmenter davantage le nombre d’applications. L’acceptation généralisée d’Ethereum se présente comme un avantage, mais pose également des problèmes d’utilisation. En 2021, les transactions sur les réseaux sont devenues particulièrement coûteuses et lentes. Les solutions de mise à l’échelle de layer 2 ou seconde couche permettront d’améliorer l’expérience utilisateur.

L’article Layer 2 : Comprendre la mise à l’échelle de la seconde couche est apparu en premier sur Cointribune.

Si le marché des NFTs n’a pas été au plus haut cette année 2023, cela ne veut pas forcément dire que les carottes sont cuites ! Car si les prix se sont écrasés, rien ne dit que le problème est intrinsèque au secteur. Que ce soit FTX, Terra Classic, Celsius et d’autres, tous ont eu un impact certain sur le marché et ses prix. L’adoption du système des NFTs est quant à elle en forte croissance. L’indicateur le plus probant reste l’attention que portent les marques de luxe envers ces images numériques. Des sociétés comme Louis Vuitton imaginent d’ores et […]

L’article Notre prédiction de prix sur Hedera (HBAR) en 2023. Quel avenir pour les NFTs ? est apparu en premier sur Cryptonaute.

Totem Media, la société française derrière iStripper et VR Paradise, se lance dans le Web3 avec DOLZ. Le projet a prévu plusieurs collections NFT pour adultes qui leur permettront de vivre une expérience ultime et immersive dans le metaverse. Pour tenter l’aventure, la prévente du token $DOLZ est encore ouverte jusqu’au 4 janvier 2023.

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Crescita – L’Italie serait une terre fertile à la croissance des tokens non fongibles. Les perspectives pour le développement de l’industrie dans le pays sont optimistes. Grâce à de nombreuses initiatives, le berceau de la Renaissance pourrait jouer un rôle majeur dans l’innovation artistique et culturelle que les NFT impulsent.

NFT en Italie : pas de ralentissement durant l’hiver crypto, et une croissance à long terme à prévoir

Selon une étude de TechInsight360, l’industrie des NFT en Italie devrait connaître une croissance de 47 % sur une base annuelle en 2022, pour peser 671,4 millions de dollars cette année. Malgré les marchés baissiers et l’effondrement des volumes d’échanges mensuels sur les principales plateformes NFT, le secteur serait donc sur la pente ascendante en Italie.

L’étude de TechInsight360 prévoit également un taux de croissance annuel composé de 34,6 % pour la période 2022 – 2028. Le montant des dépenses liées aux NFT en Italie atteindrait les 3 633,5 millions de dollars en 2028, contre 671,4 millions de dollars en 2022.

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L’art et le luxe italien au profit des NFT : retour sur quelques évènements marquants du secteur

Ces perspectives optimistes se basent et illustrent le dynamisme de la scène artistique et culturelle italienne, dans l’industrie des NFT. Le rapport de recherche précise que les NFT sont devenus un « courant dominant » pour les jeunes artistes italiens, qui échangent des tokens non fongibles liés à leurs œuvres, sur Ethereum (ETH).

L’étude revient notamment sur la première vente aux enchères d’arts cryptos en Italie, que la maison Cambi a organisé au mois de juillet 2021, et qui aurait montré que « les NFT étaient là pour rester » dans le pays.

Outre cette exposition artistique, le rapport cite aussi les créations liées à des NFT d’artistes italiens, qui se sont vendus en dizaines ou en centaines de milliers de dollars. L’œuvre NFT de Federico Clapis a ainsi trouvé un acheteur pour environ 44,7 ETH, contre 185 ETH pour celle de Hackatao.

Mais la croissance des NFT en Italie se nourrit également de la plongée des grandes marques de mode, comme Diesel ou Dolce & Gabbana, dans l’industrie. Au mois d’avril de cette année, Dolce & Gabbana a collaboré avec la place de marché NFT UNXD et le projet InBetweeners, pour lancer une nouvelle collection NFT de 4 835 boîtes « non révélées », appelées DGFamily boxes.

L’art et la mode ne sont pas les seuls secteurs qui nourrissent la croissance des NFT en Italie. Le football italien figure également dans la liste des pionniers de l’industrie, avec des clubs du pays qui se sont lancés dans l’aventure des NFT.

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L’article NFT et art : une perspective de développement positive pour certains pays est apparu en premier sur Journal du Coin.

The platform has so far purchased over 7,700 no-longer valuable NFTs that previous owners can count as losses to reduce taxable capital gains.

Le marché des NFT (jetons non fongibles) a connu de nombreux changements au cours de cette année 2022. Après avoir traversé des périodes difficiles, le marché des NFT a recommencé à prendre des couleurs. C’est ainsi que les collectionneurs et les créateurs de NFT se demandent ce qui marquera ce marché pour l’année prochaine. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les tendances NFT de 2023….
Lire la suite: NFT, un an après l’explosion du marché : que nous réserve 2023 ?

L’année fut pour le moins tumultueuse pour le marché crypto avec plusieurs évènements dévastateurs, marquant la fin du bull run. Resserrement des taux directeurs de la FED, guerre en Ukraine, chute de Luna, Three Arrows Capital, FTX… Tous ces éléments ont eu des conséquences directes et indirectes sur le marché NFT, car bien que ce marché soit encore une niche, il reste lié aux évènements qui l’entourent.

2022 était attendue comme l’année du play to earn ou du metaverse, or, il s’avère que ce sont les segments qui ont les moins bonnes performances. Pourtant, le nombre de marques et acteurs institutionnels qui s’intéressent aux NFT n’a fait que grandir. Balmain déclare que “les NFT sont des outils puissants que toutes marques devrait utiliser.” L’Oréal réserve 17 noms de marque réservés à des bien virtuels. Reddit envoie des NFT à ses utilisateurs les plus aguerris. Twitter permet de montrer un NFT que l’on possède. Il est possible de minter des NFT sur Meta et Instagram…

La liste est longue et les noms de marques, tout aussi connus et prestigieux, dans tous secteurs confondus. Cette adoption rapide et à grande échelle n’a pas été au goût de tout le monde. Et l’écosystème a continué de subir de nombreuses critiques (parfois injustifiées). Loin d’être morte comme beaucoup le souhaitaient, la communauté NFT a continué de bâtir ses rêves, mais cette fois-ci dans un contexte où faire du profit était beaucoup plus dur. De nombreux débats ont donc émergés sur la gestion des royalties ou l’équilibre entre créateurs de projets et traders…

Dans ce contexte tendu, le marché NFT a connu une très forte correction et affiche un bilan en demi-teinte. Grâce aux données on-chain, il est cependant possible de savoir un peu plus précisément comment le marché s’est restructuré et comment les priorités ont évolué. 

Définition des indicateurs et méthodologie

Avant de regarder en détail les données disponibles sur le site d’historique de marché NFT NonFungible.com, voici la méthodologie et indicateurs utilisés pour cette analyse : 

Ventes USD : volume des ventes en dollar américain. Le prix en dollar gardé est celui du moment de la transaction ;Wallet actif : wallet ayant réalisé au moins un achat ou une vente sur la période définie ;Nombre de ventes : volume de ventes en termes de nombre.

Les projets catégorisés dans les différents segments sont visibles depuis la page Market Tracker de NonFungible. Bien que l’exercice de catégorisation soit délicat, les projets sont vérifiés avant d’être listés dans une catégorie.  

Les données analysées vont du 1er janvier au 21 décembre 2022 sur une base journalière et prennent en compte les ERC-721 sur Ethereum et les NFT sur Ronin. Même si cela peut paraître peu, selon les données provenant de CryptoSlam, Ethereum représente plus de 90 % des volumes de 2022. 

Toutes les ventes ayant eu lieu sur d’autres marketplaces NFT (comme X2Y2 ou Element) sont comprises dans les données, sauf LooksRare qui a été exclu. Les chiffres du chapitre suivant sont donc à prendre avec du recul et servent à donner une première estimation en attendant les rapports officiels. 

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Statistiques par segment

En attendant d’avoir les rapports détaillés de Messari, Nansen ou NonFungible, nous pouvons déjà avoir un aperçu général grâce aux données globales disponibles. Commençons par les statistiques par segment. 

Volume par segment NFT en dollar

Le premier constat saute aux yeux : les volumes ont continuellement baissé au cours de l’année. Le secteur des collectibles est toujours ultra-dominant avec un volume total de 13 405 421 107 dollars (72 %) du marché. Le segment du metaverse représente 11 % avec un volume de 2 067 793 353 dollars, notamment grâce à la vente des terrains virtuels d’Otherside en mai. Le secteur du jeu vidéo et du play-to-earn (surtout porté par Axie Infinity) a vu son volume baisser progressivement au cours de l’année pour atteindre 2 094 409 819 dollars (11 %) du marché. 

L’art, quant à lui, représente 750 089 670 dollars (4 %), suivi des NFT utiles, comme Ethereum Name Service (ENS) avec 2 % du marché.

Bien que les collections, comme Azuki, CryptoPunks ou Bored Ape Yacht Club, ont porté le segment des Collectibles pendant toute l’année, l’activité des wallets semble pourtant se situer ailleurs.

Nombre de wallets actifs par segment NFT

Pour rappel, les wallets actifs servent d’indicateur pour connaître l’état des utilisateurs du marché, pas pour déterminer le nombre d’utilisateur actif réel d’une application, d’un métavers ou d’un jeu. Sur une base quotidienne, c’est les wallets uniques qui ont été actifs qui ont été pris en compte.

Grâce à leur liquidité importante, les segments des collectibles et des jeux vidéo représentent, à eux deux, 84 % du nombre total de wallets actifs. L’année dernière, Axie Infinity était dominant sur cet indicateur, mais 2022 a rebattu les cartes malgré des collections de picture for profile (PFP) qui ont vu leur supply baisser au fur et à mesure que la demande s’atténuait.

Le nombre de wallets actifs autour des NFT utiles a, quant à lui, augmenté. ENS a connu un fort engouement en juillet autour des noms à 3 ou 4 chiffres, mais cette augmentation globale n’est pas due seulement à cela. En effet, plusieurs collections ont été créées dans le seul but de servir de « base » afin d’obtenir d’autres NFT par la suite et appartenir à une communauté.

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Une augmentation du wash trading

2022 a été marquée par une augmentation du volume artificiellement gonflé, aussi appelé wash trading. Cette pratique est nuisible pour l’ensemble de l’écosystème, car elle fausse la réalité de l’activité. Bien que NonFungible fasse un tri manuel des données avant la publication de leur rapport, les données disponibles depuis le site internet n’excluent pas automatiquement ces volumes. 

Pour sensibiliser les utilisateurs au problème du wash trading, plusieurs dashboards de Dune Analytics comportent un filtre pour exclure l’activité considérée comme suspecte. La plateforme d’analyse de données on-chain Nansen a aussi mis ce filtre en place qui permet de visualiser en un coup d’œil sur quelles marketplaces le wash trading a lieu.

Toutes ces marketplaces ont un point en commun : elles récompensent leurs utilisateurs avec un token pour les encourager à lister, acheter et vendre des NFT sur leur plateforme. Sur Looksrare, ce sont les Meebits et More Loot qui ont été le plus wash tradés, car ces collections ne possèdent aucune royalties. Lorsque Looksrare a exclu ces deux collections du système de récompense. Le volume d’actifs wash tradés sur la plateforme a aussi diminué. 

X2Y2 est aussi la cible d’un fort wash trading, mais contrairement à LooksRare, il semblerait qu’aucune action ait été prise pour lutter contre cette pratique.

Blur est un agrégateur et une marketplace qui va réaliser un airdrop à partir de janvier 2023. Mais pour s’y qualifier, il est nécessaire de le mériter en étant actif sur la plateforme. Cela a donc encouragé par période une augmentation de l’activité douteuse.

Au final, il s’avère que le wash trading représente une proportion de plus en plus importante du volume global en dollar échangé sur le marché des NFT. L’internaute hildobby, en appliquant une méthodologie peut-être sévère, a estimé que 80 % du volume des ventes NFT en ETH en 2022 serait du wash trading.

La question des royalties NFT

Une autre grosse tendance ressort du bilan de cette année : les royalties NFT. La stratégie principale des marketplaces concurrentes d’Opensea est de proposer des outils pour faciliter le trading de NFT. Un moyen particulièrement efficace a été pensé par la marketplace SudoSwap : créer des réserves de liquidités qui comprennent des NFT et des ETH. Cela permet d’encapsuler (wrap) les NFT dans un nouveau smart contract et, in fine, ne pas payer de royalties à l’auteur de la collection.

Cette formule, adaptée pour les traders qui souhaitent une volatilité moins importante sur les prix plancher des collections, a inspiré des idées aux autres marketplaces NFT. En effet, ces dernières ont commencé à ne plus payer les royalties par défaut, mais plutôt laisser le choix à l’acheteur de les payer ou non.

Il existe des solutions pour intégrer les royalties directement dans un smart contract, mais elles reposent toutes sur une base de bonne volonté. Face à l’ampleur que prend le débat, il y a fort à parier que les discussions continueront en 2023 pour trouver un consensus entre tous les participants.

Le build market n’est pas fini

Pour conclure ce bilan, le moins que l’on puisse dire est qu’il reste encore beaucoup de choses à faire. Grâce à la visibilité procurée par les grandes marques, influenceurs, voire législateurs, le marché NFT a gagné une exposition massive à des secteurs qui n’auraient jamais accepté de près ou de loin les cryptos auparavant. 

2022 fut aussi rude financièrement que riche en expériences. Certes, les volumes liés aux ventes NFT ont drastiquement baissé, mais au vu des (un peu trop) hauts sommets atteints l’année dernière, il apparaît normal que les prix aient subi une correction. Heureusement, il n’y a pas que cet indicateur pour déterminer l’état de santé du marché NFT.

Bien qu’incomplet, ce petit bilan prouve que l’écosystème NFT est resté très actif cette année et a commencé à remettre en question les valeurs qui l’identifient. Par exemple, le passage en preuve d’enjeu d’Ethereum permet aujourd’hui de ne plus être accusé de générer une empreinte carbone importante. Mais ce n’est pas le seul sujet sur la table qu’il reste à traiter. 

Entre gouvernements qui travaillent sur des lois pour définir et encadrer les NFT, la recherche d’une stabilité économique pour les play-to-earn et les arnaques de plus en plus élaborées, le marché NFT devient plus mature et doit traiter avec des sujets de plus en plus complexes. 2023 promet d’être riche en discussions et en débats. Peut-être verra-t-on apparaître des super DAO qui porteront un message commun ayant fait consensus ?

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