Cet article est un rapport synthétique de données concernant l’écosystème du protocole TERNOA dans l’état de nos connaissances au 01/08/2024. Il s’inscrit dans la série d’article “DATA REPORTS” qui visent à donner une vision globale de l’état d’un écosystème à l’instant T.
Le Journal du Coin vous propose cet article promotionnel en collaboration avec Ternoa.
Contexte Général : Ternoa et le token $CAPS 2023/2024
Q4 2023 – Q1 2024 : Ternoa profite d’un marché euphorique
CAPS a exceptionnellement surperformé le marché des altcoins avec une hausse de 198%, catapultant sa capitalisation boursière à un nouveau sommet de 64M$, un niveau inédit depuis mars 2023.
Les métriques d’utilisation du réseau ont montré une augmentation significative avec une hausse de 324% des extrinsèques et plus de 600K d’opérations onchain chaque semaine.
L’engagement dans le réseau a également augmenté, avec un accroissement notable du nombre de nominators de 89% et une évolution significative du staking.
Le marché NFT de Ternoa a vu son activité hebdomadaire quadrupler, passant de 100 à 400 transactions en moyenne.
Q2 2024 : Changement de dynamique
Le prix de Ternoa a corrigé de 80%, revenant à des niveaux qui n’avaient pas été vus depuis le début de 2023. Cependant, sa capitalisation boursière se maintient solidement au-dessus des 12 millions de dollars, soit une hausse de 130% par rapport à janvier 2023.
Pendant cette période, entre 1 à 3% de la supply totale de tokens était libérée chaque mois, contribuant à la dilution du marché tout en augmentant l’intérêt pour le projet. Il reste aujourd’hui 40% de la supply totale à libérer.
Depuis le premier trimestre 2024, les acheteurs sur les exchanges centralisés ont surpassé les vendeurs par un rapport de 2:1, reflétant un optimisme croissant et une confiance accrue dans le potentiel de valorisation future de Ternoa. Toutefois, cet enthousiasme s’est normalisé récemment en raison du manque d’engouement général sur le marché des cryptomonnaies.
Éléments favorables maintenus
Les métriques d’utilisation du réseau se sont maintenues à des niveaux élevés depuis le début de l’année 2024.
L’arrivée d’innovations telles qu’un Layer 2, de la DeFi, et l’augmentation de la sécurité du réseau avec le protocole “The Fortress” montre une expansion continue de l’écosystème Ternoa.
Métriques-clé
MétriqueQ1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024Prix0,038$ (+450%)0,016$ (-58%)0,015$ (-6%)0,025$ (+67%)0,027$ (+8%)0,078$(-70%)Circulating Market Cap37,823,908$ (+588%)21,226,254$ (-44%)20,849,453$ (-2%)34,319,119$ (+64%)41,005,136 (+19%)12,493,880 (-69%)Circulation des jetons1,03B (41,2%1,1B (44,3%)1,19B (47,7%)1,28B (51,1%)1,36B (54,5%)1,45B (57,9%)Activité onchain4 190 161 (+145%)2 037 608 (-51%)1 976 564 (-3%)5 343 102 (+170%)8 574 672 (+60%)8 597 313 (+0,3%)Nominators1242 (+26%)1345 (+8%)1438 (+7%)1614 (+12%)2518 (+56%)2652(+5,3%)Transferts Quaterly NFT405 457 (+4080%)32 630 (-91%)15821 (-51%)18 538 (+17%)6 747 (-63%)3818(-43%)NFT: Nombre de listing Quaterly3496 (+9%)1641 (-53%)2398 (+46%)4557 (+90%)5096 (+12%)1206(-76%)NFT: Volume Quaterly CAPS1 508 047 (-57%)404 504 (-73%)874 209 (+116%882 292 (+1%)338 753 (-62%)325 243(-4%)
Sources :
https://www.capstools.app/watcher
https://secret-stash.io/stats/activity
https://www.coingecko.com/en/coins/ternoa
https://cryptorank.io/price/ternoa/vesting
À propos de Ternoa
Depuis sa création, Ternoa a réalisé des avancées significatives, attirant l’intérêt de la communauté blockchain et des investisseurs grâce à son approche novatrice de la protection de la vie privée et de la sécurité des données. La plateforme continue de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants dans ces domaines et s’attaque désormais à la DeFi ainsi que le déploiement d’un layer 2 sur Ethereum.
Le jeton CAPS de Ternoa, au cœur de son écosystème, joue plusieurs rôles clés : paiement des frais de réseau, participation à la gouvernance, contribution à la sécurité du réseau, et récompenses pour le staking. Ces fonctionnalités encouragent l’engagement des utilisateurs et garantissent une distribution équitable des ressources.
Ternoa se distingue comme une plateforme blockchain innovante. Elle est centrée sur la gestion sécurisée et la protection des contenus numériques via, par exemple, l’utilisation des NFT. Sa technologie offre un contrôle total des données aux utilisateurs dans un environnement décentralisé.
La plateforme intègre la technologie Substrate. Elle bénéficie ainsi de l’interopérabilité avec le réseau Polkadot. Cela renforce sa sécurité et positionne Ternoa comme un acteur clé dans l’espace blockchain. Elle utilise également ZK-EVM+ et la technologie TEE (Trusted Execution Environment). Pour ce faire, elle a le soutien d’Intel SGX afin d’assurer un traitement sécurisé et confidentiel des transactions. Ce système est connu sous le nom de The Fortress.
Analyse financière
Le token $CAPS de Ternoa a montré une réactivité plus intense aux hausses et aux corrections par rapport à Bitcoin et Ethereum. Cette volatilité accrue est typique des actifs avec une plus petite capitalisation boursière.
Début 2023, $CAPS a connu une hausse notable grâce à plusieurs événements. En février par exemple, Ternoa a en effet bénéficié de la hype NFT avec le salon NFT Paris. En décembre 2022, le lancement des SoulBounds Tokens a également contribué à la relance de la machine Ternoa avec un phénoménal +1000% avant une correction brutale.
En suivant la tendance générale du marché depuis Octobre 2023, et boostée par l’arrivée des ETF en Janvier dernier, $CAPS a enregistré une hausse impressionnante de 198 %, performance remarquable et bien plus important que le marché des altcoins sur la même période.
Cependant, la correction actuelle de -80 % est beaucoup plus sévère comparée à la majorité des ALT (-18 % hors BTC/ETH).
Une volatilité qui ne compromet pas la tendance de fond
Bien que loin de son ATH de 2021 (-96 %), $CAPS a déjà vu sa capitalisation plus que doubler depuis le point le plus bas du bear market de 2022 soulignant sa résilience et la continuité de l’équipe derrière le projet à construire sur la durée la vision de Ternoa.
Pour se représenter cela, depuis l’arrivée des ETF, le marché total a augmenté de 58 % et le marché des ALT de 37 %. Cependant, $CAPS a baissé de 58 %, soulignant la volatilité et la sensibilité du token aux fluctuations du marché et fortement influencé par les narratifs qui la représente.
Malgré les défis, Ternoa donc a atteint une capitalisation boursière inédite de 64 millions de dollars. Cette capitalisation augmente lors de chaque phases haussières. Une nouvelle preuve que le projet attire de nouveaux investisseurs et des capitaux. Quand aux holders, ils apparaissent plus patients que jamais et ne semblent pas prêts à lâcher le projet malgré la volatilité.
Inflation et vesting.
La nouveauté de ces derniers semestres est le déblocage, en mai 2023, d’une partie de leurs tokens $CAPS pour la team Ternoa.
L’inflation actuelle correspond à un déblocage mensuel de 28,15 millions de CAPS, soit 1,13 % de l’offre maximale, générant une pression d’environ 397,26K $ par mois (1,81 % de la capitalisation). Annuellement, cela représente une inflation de 337 millions de CAPS (7,4 %), ce qui nécessite une arrivée d’environ 4,8 millions de dollars pour maintenir le prix.
Actuellement, 40 % de l’offre totale reste à libérer, indiquant une potentielle pression lissée sur le prix et bien moins importante que celle présente lors des premiers mois de vie du token.
Staking et Rendements
La supply stakée reste stable entre 59 % et 64 % ces derniers mois, soit plus de 452 millions de CAPS en staking sur les +9 000 wallets conneectés et déployés. Le rendement annuel moyen pour les validateurs et nominateurs oscille entre 10 % et 11 %.
Un tel taux de tokens stakés sur la blockchain montre la confiance des investisseurs dans le projet et sa capacité à se développer dans le futur.
Le Journal du Coin est d’ailleurs très actif puisqu’il est opérateur de 2 nœuds de validation pour le réseau Ternoa
Journal du Coin 1
Journal du coin 2
Activité NFT
Les NFT sont une part importante du projet Ternoa. Toutefois, le volume de CAPS transféré autour de ces NFT diminue, indiquant que la tendance se trouve dans la construction de projets au sein de l’écosystème plutôt que dans la recherche de gains rapides. Chaque projet a une capitalisation moindre comparée aux années précédentes, ce qui explique la baisse importante du volume de CAPS valorisant les projets lancés.
Ternoa montre des signes positifs malgré les défis que le projet rencontre. La capitalisation boursière record et l’intérêt constant des investisseurs sont des indicateurs encourageants. Cependant, la volatilité, l’inflation des tokens et les fluctuations de l’activité NFT sont des éléments à surveiller.
Le projet doit continuer à innover et à attirer des capitaux pour maintenir et augmenter sa valeur sur le long terme.
Sources:
Vesting
Evolution Prix / MCap
App santiment
Volume NFT
CEX activity
Rendement Staking
Répartition de la supply entre équipe; dèv…https://cryptorank.io/price/ternoa/vesting
Analyse réseau
Il s’agit ici de présenter et d’interpréter les données concernant l’usage on-chain du réseau. Ses aspects sécurité et décentralisation, ses performances, les mises à jour techniques et la feuille de route des équipes de développement.
Les données sont présentées de façon globale dans un tableau, puis leur variation sur la période totale est présentée sous la forme de graphiques. Elles sont sous leur forme brute et peuvent être accompagnées de leur variation pour une période donnée (par exemple leur variation mensuelle dans le cas d’un tableau semestriel).
Ce sont les différents graphiques qui servent de matière à interprétation et à analyse. Plus que de simples commentaires, il s’agit de déceler et d’expliquer d’éventuelles contradictions, ou de pondérer telle ou telle interprétation par d’autres données.
Décentralisation
La répartition de la supply fournie par l’équipe derrière le projet confirme que celle-ci est bel et bien annoncée, comme le confirme la représentation 3D de Bubblemaps.
Le nombre de nominateurs et de validateurs sur le réseau ne cesse d’augmenter depuis maintenant 2 ans, ce qui confirme cette tendance à la décentralisation du projet et que de plus en plus d’acteurs souhaitent y avoir leur place. L’engagement dans le réseau a également augmenté, avec un accroissement notable du nombre de nominators de 89% et une évolution significative du staking, indiquant un engagement accru des participants.
Q1 2024 spécifiquement marque une nouvelle ère chez Ternoa avec une augmentation de 47% du nombres de nominateurs sur le réseau en à peines quelques semaines. Il semblerait que la confirmation de cette phase haussière et de la performance du token $CAPS ait permis de convaincre plus d’acteurs à se joindre au réseau.
La tendance se maintient parfaitement depuis.
Les “nominators” ont pour mission de sélectionner les validateurs au staking des jetons CAPS. Ils assurent ainsi la sécurité et la non-corruption du réseau Ternoa. Le nombres de validateurs quant à lui se maintient à 38. Cela garantit une juste répartition des rewards liés au staking.
Activités et utilisation du réseau
Depuis Q4 2023, les métriques d’utilisation du réseau ont montré une augmentation significative. Avec une hausse de + de 300% des extrinsèques (activités externes) et des opérations onchain (activités internes) chaque semaine. Un record de plus de 600K d’évènements sur leur réseau blockchain.
Cette hausse est cette fois continue dans le temps, montrant une reprise utilisation de la blockchain Ternoa non pas soutenue par quelques phases spontanées mais bien présente depuis maintenant 8 mois et qui se maintient également malgré les incertitudes et la consolidation du marché.
Cette augmentation est liée à l’optimisme global des investisseurs, avec le Bitcoin passant de 24,000$ à 73,000$ en quelques moi. Ainsi, cela montre que Ternoa fait partie des projets qui voient arriver de plus en plus d’acteurs et de développeurs sur leurs réseaux.
En effet, on peut remarquer que les recherches autour de Ternoa se sont intensifiées au cours des derniers mois. Le projet fait donc partie de ceux qui intéressent les utilisateurs et investisseurs dans un marché haussier. Ainsi, ils sont de plus en plus suivis.
Source: Google Trend
Du côté des NFT
Le marché NFT de Ternoa a vu son activité hebdomadaire quadrupler de 100 à 400 transactions en moyenne depuis octobre 2023, témoignant alors d’un intérêt renouvelé et d’une vision optimiste lors de ce rallye haussier.
Même si la tendance a très largement diminué depuis, l’intérêt des NFT reste présent sera à surveiller lors de la reprise haussière du marché !
Malgré un intérêt en berne de la part des investisseurs pour cette technologie et sur l’ensemble des projets du domaines, si l’on se base sur la plateforme NFT N°1 de l’écosystème Ternoa, il a maintenu une stabilité avec une augmentation du volume des listings NFT sur les deux derniers trimestres.
Avec pas moins de plus de 5000 NFT listés rien que pour Q1 2024 il s’en est suivi encore une fois d’une second trimestre moins glorieux dû aux conditions de marché (-76%).
L’utilisation du Bridge a lui aussi retrouvé des couleurs en Q1 2024 mais il revient depuis à une utilisation quotidienne assez faible.
Si l’on décortique l’ensemble de l’activité sur la blockchain Ternoa, cela nous amènerait à
Onchain Events (internes)
Transactions externes (Extrinsics)
NFT Transfert + Market Place NFT
Bridge + CEX
Type de graphique attendu en se basant sur les données suivantes :
Sources:
Utilisation Bridge
Volume activités et transaction onchain https://www.capstools.app/watcher
Market Place activity
Nombre lancement Listing NFT
Sécurisation du réseau – Nominators
Nombre validateurs
Evolution stack supply
Développement et Croissance : un shift NFT > L1 > DeFi > Security
Grâce aux Environnements d’Exécution de Confiance (TEE) comme Intel SGX, Ternoa crée des zones ultra-sécurisées au sein des ordinateurs pour protéger les données sensibles contre tout accès non autorisé.
The Fortress, une avancée majeure dans la sécurité sur la blockchain.
Les clés sont divisées en fragments, et leur réunion est nécessaire pour accéder aux informations, garantissant une sécurité à toutes épreuves. Un oracle intégré fournit des preuves vérifiables de la réception des clés sur la blockchain, assurant des transferts sécurisés.
L’autorisation contrôlée par la chaîne vérifie la légitimité des utilisateurs avant tout changement, et les communications entre les zones sécurisées sont protégées. Chaque zone génère sa propre clé unique pour empêcher toute usurpation d’identité, tandis que les certificats TLS ajoutent une couche de sécurité supplémentaire.
Pour prévenir les attaques par réutilisation des données interceptées, Ternoa utilise des jetons d’authentification avec expiration de bloc. La surveillance en continue assure l’intégrité du code exécuté dans les zones sécurisées. En cas de comportement frauduleux, des sanctions sont appliquées grâce au système de liaison et de récompenses $CAPS.
Enfin, la Forteresse de Ternoa est totalement transparente. Son code open source est audité régulièrement par des experts, ce qui assure une sécurité maximale et une confiance totale dans le système.
Des alliances de premier choix
Depuis son origine, Ternoa se développe tout en respectant rigoureusement sa roadmap. Début 2024, l’équipe a notamment annoncé le déploiement des smart contracts WASM sur son mainnet. Une avancée qui annonce tout un écosystème DeFi à venir.
Ternoa sait s’entourer d’acteurs technologiques majeurs pour faire évoluer son projet. L’entreprise a récemment dévoilé un partenariat stratégique avec Intel. Grâce à la technologie SGX de la firme américaine, Ternoa peut aujourd’hui se positionner comme un acteur reconnu du “confidential computing” via son système de gestion de clés décentralisé. Il s’agit d’une innovation inédite et fort prometteuse, opérationnelle et open-source depuis 2023.
Par ailleurs, l’immense studio japonais Toho a choisi Ternoa pour collaborer sur leur lancement de leur nouvelle franchise Web3: « Mofu Mofu Music Caravan », offrant ainsi une expérience inédite aux fans d’animés.
Un nouveau partenariat stratégique pour Ternoa
Récemment, Avail s’est associé avec Ternoa pour renforcer le Layer 2 ZK-EVM sur Ethereum. Ce partenariat vise à garantir une disponibilité des données sans faille, essentielle pour la scalabilité et la sécurité des rollups. En combinant des preuves de validité et un échantillonnage des données, Avail permet à Ternoa de se concentrer sur l’intégration de la multi-preuve TEE. En effet, cela crée une infrastructure robuste pour les applications décentralisées sur Ethereum.
Combinant preuves de validité et “Data Availability sampling”, Avail offre une solution scalable, sécurisée et efficace. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la feuille de route Ethereum (Danksharding). Avec ses blocs extensibles pour la disponibilité des données, Avail DA fournit la scalabilité aux rollups. C’est l’unique solution de disponibilité des données utilisant à la fois :
L’échantillonnage pour la disponibilité des données ;
Les preuves de validité.
Le choix d’Avail en tant que partenaire “Data Availability” permet à Ternoa de lancer son L2 validium en focalisant sur sa spécialité : l’ajout d’une multi-preuve TEE à son zkEVM.
Architecture du zkEVM de Ternoa. Source
Avail libère le potentiel des réseaux blockchains
À l’origine, en 2020, Avail était un projet développé sous la houlette de Polygon Labs. Il devient une entité indépendante en mars 2023 sous la direction d’Anurag Arjun, cofondateur de Polygon.
Le projet Avail entend lever les limitations dues à la nature monolithique des chaînes traditionnelles. L’entreprise fournit des solutions pour construire des réseaux modulaires. Une nouvelle architecture dans laquelle les différents éléments sont découplés. L’objectif ? Faciliter le développement, la personnalisation et la mise à l’échelle des réseaux. Cela autorise aussi un débogage plus aisé des smart contracts.
Une nouvelle approche de la modularité
La spécificité d’Avail réside dans le soin particulier qu’elle apporte à la couche de consensus et de données. Ce layer est ainsi assuré d’obtenir la rapidité et la sécurité nécessaires à toute blockchain durable. C’est ce qui explique le choix de Ternoa, toujours en quête d’excellence.
La couche est optimisée pour créer :
Des applications de nouvelle génération à confiance réduite ;
Des rollups souverains ;
Des applications blockchain à connaissance nulle ou à l’épreuve de la fraude
Tout ceci avec une efficacité et une facilité accrues.
Enfin, les outils d’Avail permettent d’optimiser les coûts de développement et de maintenance de la blockchain ainsi que les frais de transaction.
La solution Avail entend devenir le nouveau standard de la création de blockchain modulaire
Conclusion
Ternoa a démontré une croissance solide et un engagement accru des investisseurs durant le rallye haussier de ce début d’année 2024. Les innovations récentes, telles que le déploiement de son Layer 2 sur Ethereum et l’amélioration de la sécurité avec “The Fortress”, renforcent sa position dans l’écosystème blockchain. De plus, son partenariat stratégique avec Avail pour garantir la disponibilité des données améliore encore la robustesse de son infrastructure.
Cependant, le projet fait face à des défis. Notamment la volatilité de son token et les pressions inflationnistes. Surtout lors de ces phases incertaines qui poussent les investisseurs à la prudence. Pour maintenir sa dynamique, Ternoa devra continuer à innover et à attirer des capitaux. En surmontant ces obstacles, Ternoa peut consolider sa place comme un acteur clé et durable dans le secteur de la blockchain.
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